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接待星标 果壳硬科技

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芯片承载着东说念主类起先进的科技。如今中国已成为芯片遐想强国，但在芯片制造上却处处被卡，芯片制造究竟难在那处？

时于当天，芯片已形成一套相等锻真金不怕火专精的制造经由[1]，它并非肤浅地一步到位，而是分为存在一定时辰间隔和空间法度的多个阶段[2]。大体来说，芯片制造分为晶圆加工制造、前说念工艺（芯片加工）及后说念工艺（封装测试）三大要害，我国主要鸠合切入晶圆加工制造、后说念封装测试两个要害，前说念工艺大部分高端斥地和材料基本均处于空缺状态，是以高端芯片往往需要入口。[3]

本文是“果壳硬科技”筹划的“国产替代”系列第二十四篇著作，护理半导体制造全经由。在本文中，你将了解到：半导体制造全经由的技能细节，半导体制造全经由中波及哪些斥地和材料，半导体制造全经由中国表里的发展情况。

付斌 | 作家

李拓 | 裁剪

果壳硬科技 | 筹划

晶圆制造：先有晶圆后有芯

若想赢得一颗芯片，要先将石英砂作念成薄薄的晶圆片（或者说衬底），再进行后续加工，终末切割为芯片。

因此，晶圆加工制造是半导体产业最上游、最基础的行业，又分为硅的初步纯化、单晶硅的制造以及晶圆制造三个子产业。

集成电路的分娩过程：从石英砂到芯片[4]

晶圆与威化饼干的英文都是wafer，这并非刚巧， 打个比喻来说，分娩晶圆就像分娩薄脆饼干，将面粉过筛，再与调料和水羼杂，经过搅动成面团后，辊印成型成饼胚，再切割而成。晶圆制造亦然同理，只不外，晶圆制造对原材料和工艺的要求极为严苛和复杂。

由于硅在地壳中占比达到25.8%，储量丰富且易于获取，因此硅基半导体是产量最大、应用最广的半导体材料。但并非统统硅都能作念芯片，芯片制程工艺的圭臬已达到纳米级，任何轻微的杂质都会影响芯片正常使命，因此芯片制造中使用的硅是纯度达到99.9999999%~99.999999999%（9~11个9）的高纯多晶硅。

不同芯片需要不同类型晶圆，就像是分娩不同口味薄脆饼干，把柄不同筹备，晶圆分为多种类型。

半导体硅晶圆分类[5]

把柄工艺，晶圆可简易地分为抛光片、外延片、SOI片三大类。无论作念成什么样的晶圆，其原点都是抛光片，因为其它类型晶圆均是在抛光片基础上二次加工的产物，比如在抛光片基础上进行退火处置就变为退火片，可领有相等脱落的分支。

晶圆片主要类型及特色，制表丨果壳硬科技

尊府起首丨上海硅产业招股书[6]

不同类型晶圆片分娩经由极为复杂：

抛光片分娩要害包含拉晶、滚圆、切割、研磨、蚀刻、抛光、清洗等工艺；

相关于其他工艺过程，每片晶圆的每说念工艺只需1好意思元，外延滋长每片晶圆简短需要20～100好意思元，所之外延工艺是集成电路制造中最勤劳的工艺过程之一[7]，外延片主要为在抛光片的基础上进行外延滋长；

SOI片主要选择键合或离子注入等方式制作。[6]

半导体抛光片、外延片工艺经由图[6]

SOI片的工艺经由[6]

把柄直径，晶圆又分为2英寸（50mm）、3英寸（75mm）、4英寸（100mm）、5英寸（125mm）、6英寸（150mm）、8英寸（200mm）与 12英寸（300mm）等规格。

晶圆尺寸越大，每片晶圆可制造芯片数目就越多，单元芯片成本就越低。就像一张饼，饼越大，就能切出来越多相同大小的小块。

此外，在晶圆上切割芯片，一些旯旮区域无法利用，设想一下，在圆上切方，旯旮不可能切出完满的方形。无论用哪种晶圆分娩，芯片尺寸规格都已固定，因此晶圆尺寸越大，晶圆旯旮失掉也会越小，大尺寸晶圆可进一步责骂芯片成本。

那么，既然圆形的晶圆旯旮有这样多区域无法利用，为什么不作念成“晶方”？其实科学家并不是莫得想过这个问题，而是受制于技能截至，成为历史留传问题。

启航点，单晶滋长的硅棒是圆柱形，切割为薄片后即为圆形；其次，圆柱形的单晶硅锭更便于运载，以免因磕碰导致材料损耗；另外，圆形物体便于后续步调的操作；终末，即便制作成晶方，一些旯旮仍然不可利用，算计标明，圆形旯旮比喻形糜掷更少。[8]

全球不同尺寸晶圆出货面积占比[6]

以8英寸与12英寸硅抛光片为例，在相同工艺条目下，12英寸晶圆可使用面积高出8英寸晶圆两倍以上，可使用率（揣度单元晶圆可分娩芯片数目的筹备）是8英寸硅片的2.5倍驾驭。[6]

天然，晶圆尺寸越大，就越难造，对分娩技能、斥地、材料、工艺要求就越多。具体来说，要害技能筹备包括局部平整度、旯旮局部平整度、纳米描绘、氧含量、高度径向二阶导数等，而先进制程对晶圆翘曲度、迂回度、电阻率、名义金属残余量等参数筹备有更高要求。

8英寸抛光片与12英寸抛光片对比[6]

不惟独硅能作念成晶圆，面前，半导体材料已经发展到第四代。第一代半导体材料以Si（硅）、Ge（锗）为代表，第二代半导体材料以GaAs（砷化镓）、InP（磷化铟）为代表，第三代半导体材料以GaN（氮化镓）、SiC（碳化硅）为代表，第四代半导体材料以氮化铝（AlN）、氧化镓（Ga2O3）、金刚石（C）为代表。

不外，面前仍有90%以上芯片需使用半导体硅片行为衬底片。

纵不雅全球硅片市集，主要由国际厂商占据，市集鸠合度高，2021年全球硅片市集CR5为94%，排行前五厂商分别为日本信越化学（Shin-Etsu）、 日本胜高（SUMCO）、中国台湾环球晶圆（Global Wafers）、德国世创（Siltronic）、 韩国鲜京矽特隆（SK Siltron）。[9]

反不雅国内方面，技能薄弱、业务范畴小、鸠合度较低，居品多以8英寸及以下为主，国内半导体硅片企业主要包括沪硅产业、中环股份、立昂微、中晶科技、有研硅、麦斯克等，单一厂商市集占有率均不高出10%，且以8英寸及以下尺寸硅片为主。12英寸晶圆是近两年中国产业要点：比如，粤芯半导体是专注于模拟芯片范畴和进入全面量产的12英寸芯片制造企业，筹备总投资370亿元[10]；再如，增芯科技月加工2万片12英寸智能传感器晶圆量产线表情，共投资70亿元。[11]

从数据上来看，国产硅片市集范畴2019年~2021年一语气高出10亿好意思元，2021年达16.56亿好意思元，同比增长24.04%，预计2022年可达19.22亿好意思元。[12]

2021年全球硅片市集花样[9]

从全球第二代半导体（GaAs、InP）衬底和第三代半导体（GaN、SiC）衬底情况来看，国内已领有深广探究企业，但举座产能范畴与国际存在差距。

第二代半导体、第三代半导体晶圆衬底全球市集及国内发展情况对比，制表丨果壳硬科技

参考尊府丨SIMIT计策商讨室[13]

前说念工艺：斥地堆出来工艺

“这里好像我设想中的天国……只不外有更多的机器东说念主。”这是一位各人关于半导体制造工场的评价。[14]

启航点，有斥地能力谈制造，在晶圆厂成本开支中，晶圆加工斥地的成本开支也最大，占比为70%~80%。[15]

集成电路制造范畴典型成本开支结构[15]

芯片分娩过程中，有更仆难数台工艺斥地在同期运行，不错说，造斥地难，让这些斥地有规律地分娩起来更难。

芯片前期工艺包括光刻、干蚀刻、湿蚀刻、化学气相千里积、物理气相千里积、等离子冲洗、湿洗、热处置、电镀处置、化学名义处置和机械名义处置等，其中多个工艺会重迭使用，相等复杂。

每个前期工艺都对应着相应斥地，包括光刻机、涂胶显影机、刻蚀机、薄膜千里积斥地、离子注入斥地、热处置斥地（氧化退火斥地）、化学机械平摊（CMP）斥地、清洗斥地、过程检测斥地等。

半导体制造及半导体材料产业要害暗示图[9]

前期加工中，斥田主要围绕制程工艺选型，也就是常常被拿起的28nm、14nm、10nm、7nm、4nm、3nm……制程越小，制造越贫穷，对斥地要求也越高。面前，28nm是行业分水岭，比28nm更先进的是先进制程，反之则是锻真金不怕火制程。

制程随摩尔定律迭代，即芯片上晶体管数目每隔18~24个月加多一倍，性能也将提高一倍。

在国际斥地和系统道路图（IRDS）中，全面地反应了各制程节点所需系统级新技能，也就是说，畴昔几年内起先进制程需要用到什么斥地也已被决定，而IRDS也会随同制程升级而持续更新版块。

IRDS中关于畴昔制程节点的技能盘算[16]

从价值重量上来看，光刻、刻蚀和薄膜千里积是前期加工中最主要三个要害，2021年光刻机、刻蚀机和薄膜千里积斥地（含CVD、ALD、PVD）投资占比分别为20%、25%和22%，整个占比超斥地总支拨的60%。[17]

2021年全球半导体斥地价值量漫衍[17]

纵不雅我国不同斥地国产化率，天然举座有高潮趋势，但举座国产化率依然较低，上游分娩智商极弱。

国产半导体制造斥地情况概览，制表丨果壳硬科技

参考尊府丨国海证券[18]

以下，果壳硬科技将对光刻机、涂胶显影机、刻蚀机、薄膜千里积斥地、热处置斥地（氧化退火斥地）、离子注入斥地、化学机械平摊（CMP）斥地、清洗斥地、过程检测斥地几类价值重量最高的九种斥地进行详备领悟。

光刻机

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光刻机是芯片制造中最强大、最精密复杂、难度最大、价钱最勤劳的斥地，光刻成本占芯片总制形成本的三分之一，铺张时辰约占统统这个词硅片分娩时辰的40%~60%，而它也决定了芯片上晶体管能作念多小。[19]

光刻斥地是一种投影曝光系统，由紫外光源、光学镜片、瞄准系统等部件拼装而成[20]，其旨趣是将光掩模版（Mask）上遐想好的集成电路图形（宏不雅）通过后光曝光印制到硅衬底光感材料（微不雅）上，竣事图形迂回。其中，光掩模止境于是相机底片，它要比芯片大上好多，亦然通过光刻而来，不外常常选择无掩模直写光刻制造。

光刻的念念想起首自于印刷技能，不同的是，印刷通过墨水在纸上的光反射率变化纪录信息，光刻则选择光与光敏物资的光化学反应竣事对比度变化[21]。打个比喻来说，光刻机就是一种巨型单反相机，能够将光掩模版上图形收缩几百万倍，并通过光化学反应收缩转印到晶圆上。[22]

光刻技能先后资格斗争式光刻、接近式光刻、全硅片扫描投影式光刻、分步重迭投影式光刻到面前的步进扫描投影式[23]，而光源资格了五次波长迭代：从最初紫外波段的高压放电汞灯g-line（436 nm）到 i-line（365 nm），发展到深紫外（DUV）波段的准分子激光器KrF（248 nm）以及 ArF（193 nm），再到起先进的13.5nm极紫外光（EUV）。[24]

为什么光刻机那么难造，一个挑战是进一步提高紫外光刻机性能研制难度高、造价勤劳，从第一代光刻机到起先进的第五代光刻机，光源波长已从436nm镌汰至13.5nm，除了难以产生光源，光束传输中极紫外光的衰减和光学元件名义简易限建都是极浩劫题；另一个挑战是芯片二维密度无截至提高势必会遭遇量子极限，芯片两条线上电子的运行规矩的前提是不互相关扰，而当硅芯片密度在物理圭臬上收缩至1nm以下时，将会受到插手而不再按照经典电子学规矩率领，这无疑遭受巨大挑战。[25]

不啻如斯，在良率压力下，还要保证芯片饱和低廉[26]。比如说，英特尔一颗CPU遐想文献深广在10GB以上，而阿斯麦（ASML）的NXT：2050i每小时可曝光295片300mm（12英寸）晶圆[24]，Intel Ice Lake系列CPU单12英寸晶圆能切割出简短485颗芯片，这样情况下每小时极限能够曝光14. 3万颗芯片，这样的制造智商能力够将单颗CPU成本降至世界能承受的几十到上千好意思元。[25]

此外，光刻系统波及的技能极为细碎，还包括：

算计光刻：践诺分娩中很难让每次光刻模式都十足正确，每一次光刻过程中都可能会发生颗粒插手、折射或其它物理/化学症结，为特出到果真图案，就需要通过将算法模子与系统和测试晶圆数据相结合，这个过程被称作算计光刻；[27]

对焦性能：光刻机中中枢部件就是镜头，这并非一般镜头，而是高至2m、直径1m的强大镜头，这些镜头的对焦性能是成像质地和居品良率的要害，跟着芯片线宽持续收缩，加之二次成像（DP）光刻工艺应用越来越多，对光刻机对焦性能要求越来越严苛；[28]

工艺优化：制程节点每前进一步，都会随同深广工艺优化，比如说，制程工艺从20nm/16nm/14nm初始，遐想规定周期已小于光刻机分辨率极限，此时光刻机初始选择双重或多重曝光技能、光源掩模协同优化、负显影工艺等工艺；浸没式光刻技能天然支执了45nm/40nm、32 nm/28nm、20nm/16nm/14nm、10nm和7nm五个主要技能节点[29]，但从5nm初始，到3nm、2.1nm以致1nm，大多数中后段头绪和前段的鳍和栅极的剪切头绪都初始选择极紫外光刻工艺竣事。[30]

250nm到1nm 技能节点中要害光刻头绪的遐想规定回来[30]

光刻机在半导体斥地价值链中占比高达20%，面前，业界主要光刻机公司，分别是荷兰ASML（阿斯麦）、日本Nikon（尼康）、日本Canon（佳能）。[22]

市集方面，ASML、Nikon、Canon三家基本把持市集，2022年ASML出货量占据全球出货量的82%，Canon占10%，Nikon占8%。其中，ASML光刻机种类皆全，是全球独一能够分娩EUV光刻机的公司，面前最小制程达到3nm；Nikon鸠合于DUV光刻机，也可分娩浸没式光刻机；Canon的居品则鸠合在中低端。[31]

从具体数据来看，2022年，ASML、Nikon、Canon三家集成电路用光刻机总出货量为551台，较2021年的478台增长15%，EUV、ArFi、ArF三个高端机型共出货157台，较2021年的152台增长约3%。此外，EUV光刻机ASML市占率达100%，ArFi光刻机ASML市占率达95%以上，ArF光刻机ASML市占率达87%以上，KrF光刻机ASML市占率达72%以上，i线光刻机ASML市占率达23%以上。[32]

2022年全球半导体光刻机TOP3厂商出货情况[31]

涂胶显影机

涂胶显影（或涂覆显影）斥地虽在结构上比不上光刻机的复杂程度，但也不可或缺，它是光刻过程中必要的斥地。[21]

对光刻工艺来说，晶圆上光刻胶涂覆的厚度和均匀性至关挫折，胜利影响着后续光刻工艺质地，从而影响芯片制品的性能、良率和可靠性[33]。是以，何如涂好光刻胶是一门知识，负责涂覆光刻胶的斥地就是涂胶显影斥地。

不同光源对涂胶显影斥地需求不同，早期低端芯片制造往往单独使用涂胶显影斥地（Off Line），跟着200mm（8英寸）及以上大型产线进入应用，当代半导体分娩中，多数涂胶显影斥地与光刻系统联线分娩（In Line）[34]，而它则与光刻技能共进退，正随同光刻精度提高而加多技能难度。

涂胶显影斥地随光刻工艺迭代，技能难度提高[35]

涂胶显影斥地并非一种斥地，而是一类斥地的称呼，光刻工艺中涂胶显影经由包括HMDS（六甲基二硅氮烷，增粘剂）预处置、涂胶、前烘、曝光、后烘、显影和坚膜，其顶用到主要斥地有涂胶、曝光和显影3种斥地。

涂胶显影斥地结构复杂，竣事难度高，不同厂商对斥地结构及样式均有我方的雄厚，但基本均由单元模块组成，且功能肖似，包含数十个功能模块组及配套机器东说念主、数百个功能单元、数万个零部件，如盒站单元CS、盒站机械手臂CSR、工艺机器东说念主手臂PSR、涂胶单元COT、显影单元DEV、热烘/冷却OVEN单元、对中单元CA、边部曝光单元WEE等，此外，还涵盖机械率领、温湿度及内环境限定、系统调度及限定、化学反应及化学品管控等多学科技能。[21]

光刻工艺经由图[21]

涂胶显影机在半导体斥地价值链中占比约为5%，从全球来看，日本TEL（东京电子）、德国SUSS（休斯微技能）、奥地利EVG及国内沈阳芯源等公司均有锻真金不怕火决策，不外TEL基本处于把持地位。

从数据上来看，2019年TEL占据全球涂胶显影斥地近87%市集份额，DNS（迪恩士）和其它企业则占其余13%市集份额；2019年TEL占据国内涂胶显影斥地近91%市集份额，DNS则占5%，国产芯源微居品仅占4%。[35]

2019年全球和中国大陆涂胶显影行业市集情况[35]

对国产来说，涂胶显影斥地销售难点在于下搭客户端工艺考证，由于涂胶显影斥地与光刻机高度联动，因此斥地商需在不影响下流晶圆正常分娩情况下，提供光刻机、掩模版、检测斥地及标准等资源协调，考证经由复杂且冗长，加大厂商应用难度。[36]

刻蚀机

刻蚀机与光刻机是一双好基友，二者都决定着芯片制品的性能，比如说，想要制造5nm芯片，光刻机和刻蚀机都要具有5nm工艺智商。

光刻机的旨趣是用光将掩模版电路结构复制到晶圆上，刻蚀机则按光刻机复制的结构在晶圆上微不雅雕镂出沟槽或斗争孔。打个比喻，光刻机就像工匠在木板上划线，刻蚀机则按照木板上划线进行雕花。

刻蚀过程中，晶圆会被烘烤和显影，一些抗蚀剂会被冲走，从而夸耀绽开通说念的3D图案。迄今为止，纳米圭臬的芯片已由数十层以致上百层结构组成，在这一过程中，怎么保证精确地形成完满安靖的芯片结构是难点，幸免在刻蚀过程中扰乱多层微芯片底层结构或在结构中创建出空腔。[27]

刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀两种，湿法刻蚀使用化学制剂清洗晶圆，干法刻蚀基于气体流露晶圆上图案。自80年代芯片持续微缩，湿法刻蚀局限性徐徐突显，包括不成哄骗在3微米以下图形、容易导致刻蚀图形变形、液体潜在毒性和污染、需出奇清洗和干燥步调等，因此在特定要害徐徐被干法刻蚀所取代，面前两种刻蚀机在各自范畴阐扬挫折作用。[37]

干法刻蚀又分为等离子体刻蚀、反应离子刻蚀、离子束刻蚀三种步调，依据其不同脾气，应用在工艺步调中，其中，电容性等离子体刻蚀和电理性等离子体刻蚀两种斥地涵盖了主要刻蚀应用。

刻蚀机制造技能难度极大，就拿等离子体刻蚀机来讲，便需用到电感耦合等离子体源，为保证等离子体质地，需超高的真空度。

三种干法刻蚀步调比较[37]

刻蚀机在半导体斥地价值链中占比高达25%，市集增速也相等显明。Transparency Market Research数据夸耀，2022年全球半导体刻蚀斥地市集约为113亿好意思元，预计从2023年到2031年将以7.6%的复合年增长率增长，到2031年达到217亿好意思元，增长主要驱能源在于刻蚀机在逻辑/存储范畴的挫折性越来越强。[38]

刻蚀机被国际巨头所把持，Gartner数据夸耀，2021年全球刻蚀斥地行业前三名为Lam Research（泛林半导体）、Tokyo Electron（东京电子）、Applied Materials（应用材料），三者总共占据90%以上市集份额，其中LAM市集占有率达46%，处于最初地位。[17]

2021年全球刻蚀斥地竞争花样[17]

国内刻蚀机供应多数为国际品牌，而国外刻蚀机在中国售价一般可达每台几百万东说念主民币，之是以占据这样的管辖地位，是因为早在多年曩昔，它们就已初始持续整合兼并，谋取把持溢价。比如说，应用材料公司曾与东京电子归拢，泛林半导体曾与科磊也谋求归拢，试图强强融合打造融合体。[39]

国外刻蚀机主要厂商情况[39]

天然，刻蚀机范畴，国产不可能一蹴而就。刻蚀机对加工精度要求极高，比如说，16nm等离子体刻蚀机的加工圭臬唯独头发丝的五千分之一，而其对加工精度和重迭性的要求更要达到头发丝的五万分之一。这并非单独刻蚀机范畴的问题，而是与国内精密加工机床等斥地发展探究联[39]。面前，国内中微半导体、朔方微电子、金盛微纳科技等公司已徐徐竣当事者流制程斥地出货，持续追逐国外巨头。

国内刻蚀机主要厂商情况[39]

薄膜千里积斥地

薄膜千里积（Thinfilm Deposition）是将1µm（微米）或更小分子/原子材料的薄膜遮蔽到晶圆名义的技能，这一层薄膜不错让正本非导电的晶圆具备导电性。

打个比喻来说，就像利用物理或化学的步调，将电子气体变成固体，从空中均匀地撒下，最终形成一层薄如白纸的膜，随后讲究的电路都会绘图在这张白纸上。[40]

薄膜千里积不错分为物理气相千里积（Physical Vapor Deposition，PVD）和化学气相千里积 (Chemical Vapor Deposition，CVD）两种。

PVD是通过物理步调如真空挥发、溅射镀膜等方式形成薄膜，主要用于千里积金属及金属化合物薄膜，已闲居应用于集成电路范畴的Ti、TiN、Al等金属工艺，先进封装范畴的Fan-out、Ti/Cu-Copper Pillar、TiW/Au-Gold Bump，功率半导体范畴的Si基、SiC基IGBT和GCT等器件，微机电系统范畴的Ti、Ni、 NiV、Ag、Al、Cr、TiW、SiO2、ITO等薄膜工艺。

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CVD是通过羼杂化学气体发生反应，从而向衬底名义千里积薄膜的工艺，主要用于千里积介质薄膜，已闲居应用于制备SiO2、Si3N4、SiCN、SiON、磷硅玻璃、硼硅玻璃、硼磷硅玻璃等介质薄膜材料，Si、PolySi、Ge、SiGe、GaAs、InP、GaN、SiC等半导体薄膜材料以及W、Al、Cu、Ti、TiN、金属硅化物等金属化薄膜材料。[41]

薄膜千里积制备技能类型极多，PVD包括挥发（蒸镀）、溅射、离子束工艺斥地，CVD则包括热化学气相千里积（APCVD、LPCVD、MOCVD）、金属气相千里积（MCVD）、等离子体气相千里积（PECVD）、原子层千里积（ALD）等，把柄薄膜所需材料不同，分娩所用工艺斥地也不同，大致来说：

PVD：150mm硅少顷期多以单片单腔室样式为主，此后溅射斥地徐徐取代了真空蒸镀斥地，随IC技能发展，更多技能引入到磁控溅射斥地中，射频PVD斥地和离子化PVD斥地也同步得到发展；

CVD：微米时期，多选择常压化学气相千里积斥地（Atmospheric Pressure CVD，APCVD），亚微米技能主流斥地则是低压化学气相千里积斥地（Low Pressure CVD，LPCVD），90nm以后等离子体增强化学气相千里积斥地（Plasma Enhanced CVD，PECVD）饰演主要扮装，65nm以后原子层千里积（Atomic Layer Deposition，ALD）需求量持续提高。[41]

主要薄膜千里积步调[42]

薄膜千里积在制造斥地中价值比重很高，其中CVD约为17%（ALD为4%），PVD约为5%，与此同期，薄膜千里积斥地行业依然是把持度较高的产业。

全球市集方面，CVD范畴好意思国应用材料（AMAT）、泛林半导体（Lam Research）、东京电子（TEL）三家整个包揽全球70%市集份额，其中先进制程所必需的ALD斥地由东京电子（TEL）、先晶半导体（ASM）两家公司包揽全球近50%市集份额；PVD范畴主要被好意思国应用材料（AMAT）、瑞士Evatec、日本爱发科（Ulvac）所把持，其中应用材料占比近85%。[42]

CVD、PVD、ALD全球市集花样[41]

国内在薄膜千里积范畴的竞争方式与国外巨头不同，国外巨头居品丰富，技能遮蔽面广，而国内则主要在细分范畴进行各异化竞争，如拓荆科技、中微主要居品为CVD，朔方华创主要居品是PVD，微导纳米主要居品是ALD，盛好意思半导体主要居品是电镀居品。[41]

热处置斥地

芯片制造过程中，有好多波及700℃~1200℃的高温热处置步调，这些工艺常常在高温炉中进行，包括氧化、扩散、退火等主要工艺。[43]

芯片制造过程常常由氧化工艺初始，亦然最挫折的加热过程之一。当晶圆流露在大气时，其中物资会与氧气形成氧化膜，就像铁流露在大气中会氧化生锈一样。因此，氧化的作用就是在晶圆名义形成一层保护膜，保护晶圆不受化学杂质影响、幸免走电流进入电路、驻扎离子植入过程中的扩散、防备晶圆在刻蚀时滑脱。[44]

氧化工艺包括热氧化（Thermal Oxidation）、等离子体增强化学气相千里积法（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition，PECVD）和电化学阳极氧化等，其中热氧化是最常用的步调。把柄氧化反应使用气体，热氧化法又分为干氧化（Dry Oxidation）和湿氧化（Wet Oxidation）。[45]

氧化工艺分类及脾气，制图丨果壳硬科技

参考尊府丨三星[45]

扩短工艺主要作用是在高温条目下对晶圆掺杂，不外这主要存在于20世纪70年代前的早期工艺，彼时芯片图形特征尺寸大多为10μm数目级，而面前先进的芯片分娩中，除了特定情况已很少使用扩散掺杂工艺。

退火工艺则是将硅片放于高温环境一段时辰，使其名义或里面微不雅结构发生变化，它常常与离子注入、薄膜千里积、金属硅化物形成等工艺结合。

用于氧化、扩散、退火等加热工艺的基本斥地有卧式炉、立式炉和快速升温炉（RTP）三种。

热处置斥地在半导体斥地价值链中占比约3%，全球热处置斥地市集则被寡头把持，好意思国应用材料（Applied Materials）、东京电子（Tokyo Electrion）、日本同行国际电气（Kokusai Electric）三家整个市集份额高出80%，而国内非激光退火类斥地屹唐半导体市占率5%，朔方华创市占率0.2%。[46]

2018年全球热工艺斥地竞争花样[47]

离子注入斥地

让不导电的纯硅成为半导体，就势必需要向硅内加入诸如氮、磷等物资，使之形成PN结（PN junction，一种半导体结构），再以此创建晶体管，形成各式半导体器件。其中，东说念主为向硅内加入元素的过程就是掺杂（Doping）。

掺杂工艺十分挫折，唯独掺杂之后，晶圆才会具有导电性能，能力称之为半导体。不仅如斯，掺杂也决定了半导体能够竣事哪些功能或性能，通过改变半导体的电导率、载流子类型和浓度、能带结构等电学性质，东说念主们就不错摆脱拖沓地限定半导体。

就比如说，向硅材料内掺入五价元素磷或砷，就不错得到N型半导体，掺如三价元素硼，就不错得到P型半导体。

芯片制造中，可在前期单晶滋长阶段掺入杂质，如在CVD法滋长过程中掺入特定檀越或受主元素，使薄膜部分原子替换为对应元素。

关于已经制造出来的晶圆，则主要使用热扩散（Diffusion）和离子注入（Implant）两种工艺进行掺杂，在本文热处置斥地部分已提到，热扩短工艺因其难以竣事聘用性扩散，是以除特定工艺外，基本被离子注入所取代。

离子注入的旨趣相等肤浅易懂，就是利用高能量电场加快杂质离子，胜利轰击到半导体名义，最终拥入晶体里面。离子注入斥地就像神枪手一样，把各式元素精确均匀地射击至圆片里面，而这也恰是离子注入斥地的技能难点，即在不毁伤微小结构的前提下精确限定掺杂剂量和掺杂深度（粒子射程）。

把柄离子束能量范围和束流大小，离子注入斥地领有幼稚、中能、高能、兆伏、小束流、中束流、高束流之分。不外践诺应用中，60%以上情况使用幼稚大束流离子注入斥地，用来制造逻辑芯片、DRAM、3D NAND和CIS芯片等；18%使用高能离子注入斥地，用于制造功率器件、IGBT、5G射频、CIS等；20%使用中束流离子注入斥地。[48]

离子注入斥地分类及阐明，制图丨果壳硬科技

参考尊府丨头豹[49]

离子注入斥地在制造斥地中价值比重并不大，约为3%，2021全球离子注入斥地市集约为24亿~26亿好意思元，永久忖度2030年市集可成长至42亿好意思元。[50]

全球离子注入斥地商仅有9家（包含半导体、光伏、面板），具体到半导体范畴则被好意思国应用材料公司（AMAT）和好意思国亚舍立科技（Axcelis）所把持，两家公司整个全球市集占有率快要88%。[49]

全球离子注入斥地市集情况，制图丨果壳硬科技

参考尊府丨中银证券[50]

国内市集方面，仅有凯世通和中科信两家可分娩离子注入机，此外，好意思国应用材料公司（AMAT）、好意思国亚舍立科技（Axcelis）、好意思国AIBT、日本住友（Sumitomo）等供应商包揽了国内大多数晶圆厂的市集份额，部分代表性晶圆厂国产化率仅1%~3%。[50]

CMP斥地

跟着制程持续收缩，揣度晶体管的圭臬越来越小，是以晶圆对平坦度要求也变得越来越高，这种情况下，就需要化学机械平坦（Chemical Mechanical Polishing，CMP）工艺，竣事晶圆名义平坦化。

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顾名念念义，CMP就是协同化学腐蚀和机械研磨的一种工艺，与传统纯机械与纯化学不同，CMP能够有用幸免纯机械的名义毁伤和纯化学的抛光速率慢、名义平整度和抛光一致性差等流弊[51]，这项工艺会在芯片制造中屡次重迭使用，包括光刻前、薄膜千里积后或先进封装中。

不错说，制程节点越小，需求CMP次数越多。如从180nm到14nm，CMP工艺步调数将从10次加多至20次以上，而7nm工艺中CMP步调数以致高出30次。[52]

CMP斥地分为金属和非金属两种机台，非金属机台主要包括金属间介平坦化 (IMD CMP) 、层间介质平坦化 (ILD CMP) 和浅沟槽远离平坦化 (STI CMP) 等，金属机台主要包括铜、钨、铝等。

CMP斥地由抛光、清洗、传送三大模块组成，并其功课过程中，抛秃头将晶圆待抛光面压抵在简易抛光垫上，借助抛光液腐蚀、微粒摩擦、抛光垫摩擦等竣事全局平坦化，因此抛光液和抛光垫是工艺过程中两大耗材。[53]

CMP技能是从0.35μm制程节点才初始大范畴应用的新工艺，也曾，它也仅仅一个不被看好的丑小鸭。

20世纪90年代初期，由于光刻关于平坦度的追求愈发热烈，CMP应时而生并被用于后端（BEOL）金属连线层间介质的平整，此时这项技能并莫得引起行业的护理。20世纪90年代中期，0.35μm制程工艺时期，浅槽远离抛光（STI CMP）取代了LOCOS，钨抛光（W CMP）则取代了反刻蚀（etch back）。21世纪初，铜抛光（Cu CMP）的出现，使得0.13μm后端铜制程变为现实，此后Cu CMP一直被延续使用到90/65/45/32/28/22nm。频年，跟着制程节点持续收缩，关于CMP要求更高，新的CMP应用层见错出。[54]

CMP技能发展历史，参考尊府丨《纳米级称电路制造工艺》[54]，果壳硬科技重置

面前，起先进的5/3nm制程也仍然在选择CMP技能，同期12英寸晶圆是仍是起先进制程所选择的尺寸标准，因此CMP斥地畴昔较万古辰内不存在技能迭代周期，但斥地中中枢模块技能和限定系统会持续升级。[55]

CMP斥地在半导体斥地价值链中占比约为3%，而好意思国应用材料和日本荏原整个包揽全球CMP斥地超90%市集份额，两家公司CMP斥地均已达到5nm制程工艺水平，我国绝大部分的高端CMP斥地也由好意思国应用材料和日本荏原提供。[55]

CMP斥地全球市集情况，制表丨果壳硬科技

参考尊府丨国金证券[56]

国内方面，面前主要为中低端居品，12英寸高端CMP斥地处在居品考证阶段，其中，欧博游戏平台华海清科CMP斥地已崇拜进入集成电路分娩线，盛好意思半导体CMP斥田主要用于后段封装的65～45nm铜互联工艺，由中电科45所CMP技能各人创业修复的杭州众德公司也正徐徐迈向新一步。[51]

清洗斥地

半导体中的清洗技能是指在氧化、光刻、外延、扩散和引线挥发等半导体制造工序前，选择物理或化学步调，断根污染物和自身氧化物的过程。

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芯片有着严重的洁癖，这是因为稠浊带来的症结引起的芯片电学失效，比例高达80%[57]。假若在晶圆制造要害中有污染物未能十足断根，轻则影响晶圆良率，重则导致一整片乃至成批晶圆报废。

清洗能够结合了芯片制造的全产业链，占据30%以上的半导体制造工序步调。SEMI数据夸耀，在80nm~60nm制程中清洗工艺共有约100个步调，而到了20nm~10nm 制程中清洗工艺加多到200个步调以上[58]。亦然重迭次数最多的工序，包括三类工序：

在硅片制造过程：清洗抛光后的硅片，保证名义平整度和性能，提高后续工艺的良品率；

在晶圆制造过程：在光刻、刻蚀、千里积、离子注入、去胶等要害工序前后清洗，减小症结率；

在芯片封装过程：把柄封装工艺进行TSV清洗、UBM/RDL清洗、键合清洗等。

把柄清洗介质的不同，半导体清洗分为湿法清洗和干法清洗，前者选择去离子水和化学溶剂，辅以超声波、加热、真空等物理步调，对晶圆名义进行清洗，后者不使用化学溶剂的清洗技能。其中，90%的清洗步调使用的都是湿法清洗技能，不外二者不可偏废，各自阐扬不同作用。

清洗斥地在半导体斥地价值链中占比约为6%，从国际和国内清洗斥地近况来看，马太效应显耀。全球半导体清洗斥地市集呈现高度鸠合的态势。Gartner数据夸耀，DNS（迪恩士）、TEL（东京电子）、SEMES与LAM（泛林半导体）分别占据2020年全球半导体清洗斥地市集份额的45.1%、25.3%、14.8%和12.5%。[59]

国内能提供半导体清洗斥地的企业相等少，主要包括盛好意思半导体、朔方华创、芯源微及至纯科技四家公司，面前四家国产企业均已具备130nm~28nm主流制程清洗斥地技能，其中盛好意思半导体已在研7/5nm清洗斥地技能。

比较其它种类半导体斥地，清洗斥地国产增速显明，国产化率从2015年的15%提高到了2020年的20%[60]。国内短板主要在于先进湿法清洗斥地，DNS（迪恩士）、TEL（东京电子）、LAM（泛林半导体）与SEMES四家公司就包揽了单片清洗斥地市占率的90%。

检测和量测斥地

集成电路分娩工艺复杂，仅前说念制程就存在数百说念工序，量变激发质变，每说念工序的症结都会随时辰推移而被放大到数倍以致数十倍，是以唯独保证每说念工序都不存在症结，能力保证最终制品的性能。

换句话说，分娩每走一步，就要用稽查一次分娩情况。就像医疗范畴的CT、彩超、生化分析仪等赞成检测肉体现象的斥地一样，这些给芯片前说念工艺“体检”的器具就是检测和量测斥地。

几纳米的谬误、尺寸变化、颗粒或图像作假，都会导致芯片无法正常使命，假若前说念工艺每说念工艺良率失掉0.1%，最终良率就会责骂到36.8%[61]。检测和量测斥地行为前说念检测两大斥地，能够有用限定制造过程，提高产量。

检测斥地：用于检测晶圆名义症结（包括异物症结、气泡症结、颗粒症结等），分为明/暗场光学图形图片症结检测斥地、无图形名义检测斥地、宏不雅症结检测斥地等；

量测斥地：用于测量透明/不透明薄膜厚度、膜应力、掺杂浓度、要害尺寸、光刻套准精度等筹备，对应斥地分为椭偏仪、四探针、原子力显微镜、CD-SEM、OCD-SEM、薄膜量测等。[62]

半导体检测和量测斥地研发难度高，进入大，但市集空间不如中下流集成电路或芯片那般大，且增速较为自由。不外，它在制造斥地中价值比重约为12%，相对占比较大。

数据夸耀，全球半导体量测斥地将从2021年的73亿好意思元提高至2031年的133亿好意思元，年复合增长率6.2%，同期这一范畴全球鸠合度极高，科磊半导体（KLA）、应用材料（Applied Materials）、日立（Hitachi）三家全球市集占比分别为50.8%、11.5%、8.9%。[63]

我国半导体检测与量测斥地国产化率极低，2020年我国半导体检测和量测斥地国产化率约为2%，科磊半导体、应用材料、日立三家公司分别占据我国检测和量测斥地市集的54.8%、9.0%、7.1%。而我国举座市集占全球市集约27.4%，把柄推算，2023年我国检测和量测斥地市集范畴能够达到326亿元。[64][65]

2020年全球半导体检测和量测斥地市集花样[62]

前说念工艺：材料消耗大户

材料是分娩芯片的基石，从古于今，历史的发展与材料密切探究，各个时期都以相应的材料称号行为其记号，如石器时期、陶器时期、青铜器时期、铁器时期、瓷器时期[66]，而放眼当下，卡脖子的35项技能险些都与材料关联。[67]

半导体行业无疑是把材料玩出花的行业，波及的材料品类和需求量都相等大，而这些材料也会是前期加工至关挫折的一环。

半导体材料分为晶圆制造材料和封装材料两种，前期加工消耗的材料主要包括硅材料、靶材、CMP抛光材料、光刻胶、湿电子化学品、电子特种气体、光掩膜等。[9]

SEMI数据夸耀，全球半导体材料占举座行业市集范畴从2015至2021年呈先降后升的趋势，2021年全球半导体材料市集约占全球半导体产业总范畴的11.56%[9]。2022年全球半导体材料市集销售额达727亿好意思元，比较2021年的668亿好意思元增长8.9%，其中晶圆制造材料和封装材料销售额分别为447亿好意思元和280亿好意思元，分别占全球材料市集销售额的61.5%和38.5%。此外，2022年中国大陆材料销售额为129.7亿好意思元，占全球市集约17.8%。[68]

2021年全球半导体材料分类范畴占比[9]

硅材料

半导体行业的硅料消耗量极大。统计夸耀，2015年~2021年国内半导体硅料市集范畴从101.6亿元升至250.5亿元，复合增长率达16.2%，面前，国内半导体硅料分娩企业技能水平越过显明，且能够在国内市集保管较高占比。[9]

2015年~2021年中国硅材料市集范畴柱状图[9]

半导体硅料价钱与半导体硅片行业景气度挂钩，SEMI数据夸耀，硅料价钱从2016年0.67好意思元/平方英寸增长至2021年价钱0.98好意思元/平方英寸。[9]

全球半导体硅片平均售价情况[9]

掩模版

光掩模是光刻工艺中挫折材料，用于聘用性抵牾曝光、放射或物资穿透的掩藏模版。肤浅讲解来说，掩模版是光刻过程中的底片，能将上头的图案复制到晶圆上。按用途，掩模版分为主掩模、中间掩模、使命掩模、移相掩模等。

如今媒体以致崇拜刊物中，常常出现作假的写法，如“掩膜版”或者“掩模板”，践诺上，它的表率写法是“掩藏模具”的“模”，不应该写成“薄膜”的“膜”，同期掩模版的“版”是“出书的版”，而非“板材”的“板”。[26]

掩模版自身，亦然由光刻工艺而来，但与芯片不同，掩模版自身要比芯片大得多，是以常常不会使用DUV、EUV光刻那样又难又贵的光刻技能，而是选择光学图形发生器、激光图形发生器和电子束图形发生器进行掩膜图形曝光。[26]

掩模版约占12%全球半导体材料市集，据推算，2021年全球掩模版市集范畴为77.16亿好意思元，其中24%为夸耀面板用掩模版，65%为集成电路用掩模版。[69]

平板夸耀方面，Photronics（福尼克斯）、SKE、HOYA（豪雅）、LG-IT、清溢光电、路维光电分别占据2020年全球市集份额的24%、22%、21%、21%、7%、5%；集成电路方面，全球65%的市集是由半导体厂商自行分娩（如英特尔、三星等），第三方公司Photronics（福尼克斯）、Toppan（凸版印刷）、DNP（大日本印刷）分别占据2020年全球市集份额的11%、10%、8%。[70]

2020年全球掩模板市集，制表丨果壳硬科技

参考尊府丨安信证券[70]

光刻胶

光刻胶，又称“光致抗蚀剂”，是光刻成像的承载介质，可利用光化学反应将光刻系统中经过衍射、滤波后的光信息改变为化学能量，从而把细小图形从掩模版迂回到待加工基片上。其被闲居应用于光电信息产业的细小图形理会的加工制作，是细小加工技能的要害性材料。

要而言之，光刻胶是光刻工艺最挫折的耗材，其性能决定了加工制品的精密程度和良品率。

从用量上来说，溶剂（主要为丙二醇甲醚醋酸酯，简称PMA）是用量最大的材料，含量最高可达90%，但在成本上并不杰出，且不起要害作用；行为光化学反应的中枢部分，光激发剂的用量仅有约1%~6%；树脂则在不同光刻胶居品中的用量区别很大。[71]

从成本看，在半导体光刻胶范畴，越先进的工艺，树脂成本占比越高：以 KrF（氟化氪）光刻胶为例，树脂成本占比高达约75%，感光剂约为23%，溶剂约为2%。[72]

把柄曝光波长不同，半导体光刻胶可进一步分为普通宽普光刻胶、g线（436nm）、i线（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）、以及起先进的 EUV(<13.5nm)光刻胶。

其中，ArF光刻机波及干法和浸没式两种工艺（区别在于镜头和光刻胶之间的介质是空气照旧液体），ArF光刻胶也对应分为干法和浸没式两类。EUV光刻胶则是制造难度最高的居品，亦然7nm及以下制程芯片加工过程中的中枢原材料。

2019年全球光刻胶市集范畴预计约91亿好意思元，自2010年至2019年年复合增长率约为5.4%，推算2021年数据为百亿驾驭；同期中邦原土光刻胶市集范畴约在88亿东说念主民币驾驭[73]。而其中，全球的半导体光刻胶市集范畴约为17.5亿好意思元。[74]

细分市集方面，ArFi光刻胶（即浸没式ArF光刻胶）和KrF光刻胶市集份额最大，均在30%以上，其次是g/i光刻胶，市集份额约为17%，EUV过甚它类型半导体光刻胶整个仅有1%驾驭。但从畴昔发展看，行为代表着先进集成电路发展趋势的EUV光刻的要害耗材，EUV光刻胶对将芯片制程鞭策至5nm以下起要害作用，成长性无疑是最佳的。[75]

举座业态方面，全球光刻胶市集高度鸠合，日好意思把控着绝大部分市集份额。日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片四家企业占据了全球70%以上的市集份额，举座把持地位雄厚。[75]

全球光刻胶市集份额[75]

全球半导体光刻胶市集中，日本企业稳居把持地位。2020年，日本企业在全球半导体光刻胶市集中占据的份额至少在60%以上，其中东京应化以25.6%的市集份额占据龙头地位；好意思国杜邦位列第二，市集份额为17.6%。细分市集中，2020年，日本东京应化在g/i线、KrF和EUV光刻胶市集的份额位列全球第一；JSR则以24.9%的市集份额把执着ArF光刻胶市集。[74]

2020年全球半导体光刻胶行业份额[74]

国内方面，相对低端的PCB光刻胶仍然占国内94%驾驭供应，而高端面板光刻胶与半导体光刻胶则相等之少[76]。具体到半导体，面前适用于6英寸硅片的g线、i线光刻胶的自给率约为10%，适用于8英寸硅片的KrF光刻胶自给率不及5%，而适用于12寸硅片的ArF光刻胶基本依赖入口，更先进的EUV则连研发都处于止境早期的阶段[77]。产能上，国内企业的居品，仅g/i线光刻胶竣事批量应用，KrF仅少数研发程度最初企业竣事小批量应用。

电子气体

任何电子居品都逃不开电子气体，它是挫折的基础性原材料，被喻为工业制造的“血液“或”食粮”。电子气体仅占芯片总成本的5%~6%[78]，但下流厂商对电子气体的需求具有刚性和安靖性，导致对价钱的明锐度较低，从而使电子气体领有较强的成本转嫁智商。

电子气体分为电子特种气体和电子巨额气体两大类[79]，二者对制造都极为挫折。电子巨额气体与特种气体应用闲居，波及集成电路制造、光伏制造、夸耀面板制造等范畴，不同范畴间所用气体存在一定杂乱。其中，三氟化氮（NF3）、硅烷（SiH4）和氨气（NH3）是集成电路制造、光伏制造、夸耀面板制造范畴的三大主要气体。

电子居品都是大胃王，一款居品需要几十以致上百种电子气体。以集成电路为例，波及电子气体约100多种，中枢工段约40~50种[80]。天然每种气体用量并莫得很大，但种类粘稠，举座用量就变大了。从全球市集占比来看，硅烷约为22%，三氟化氮为13%，离子注入气为10%，氟碳类为6%，六氟化钨为4%，笑气为4%，锗烷为3%，高纯氨为3%以及深广其它气体。[81]

各制造范畴所需气体情况，制表丨果壳硬科技

面前，好意思国空气化工、德国林德集团、法国液化空气、日本大阳日酸四家国际巨头占据了全球约九成市集[82]。我国所用电子气体之外资为主，天然国里面分企业已具备分娩高纯电子气体的智商，却很难进入集成电路范畴[83]，集成电路所用的电子特气我国仅能分娩约20%品种[84]，国产化率不及15%[85]。与此同期，国内高端电子特气险些全部依赖入口。[86]

迄今为止，国内电子气体玩家分为三类：

第一类是以工业气体为主买卖务，居品遮蔽到部分品种电子气体，代表公司有华特气体、金宏气体；

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第二类是专注深耕电子特气的公司，代表公司有派瑞特气、昊华科技、华宇同方；

第三类是电子材料平台型公司，除电子气体外，业务还涉过甚它电子材料，代表公司有雅克科技、南大光电。[87]

我国电子巨额气体2020年市集范畴为1632亿元，同比增长10.49%，预计2023年有望冲突2000亿元，达到2172.2亿元，由于细分行业壁垒高，面前国产化率较低[88]；2021年中国特种气体市集范畴预计达342亿元，其中电子特气预计达216亿元，电子特气占特种气体接近6成。[82]

对比国表里发展情况，国际厂商供应客户均为顶端制造厂商，居品品种遮蔽面更广，供气模式也更丰富，大部分可提供TGM供气模式。国内则穷乏高端气体技能，同期仅少部分公司领有TGM模式。从技能角度来看，天然我国已在气体提纯技能、容器处置技能、气体充装技能和检测技能上达到国际通行标准[89]，但举座水平仍与国际存在差距。

工艺化学品

工艺化学品（Process Chemicals）是国际的一种统称，在好意思国、欧洲和中国台湾地区又被称为湿化学品，而在国内则也“电子级试剂”“超净高纯化学试剂”等更精确的抒发方式。本文主要使用湿电子化学品这种行业通用的称呼。

湿电子化学品极为挫折，SEMI（国际半导体斥地与材料协会）也将其单门差别为一类进行统计，它影响着集成电路的制品率、电性能及可靠性[90]。此外，从28nm到5nm总工艺步调将由400次加多至1200以上，其中清洗工艺占总工艺25~30%，进一步带动高端湿电子化学品需求量。[91]

顾名念念义，湿电子化学品是用于光刻、刻蚀、离子注入、CMP、清洗等制造工艺中的各式液体，可差别为通用湿电子化学品和功能湿电子化学品两类。

通用湿电子化学品是制造工艺中被深广使用的液体化学品，一般为单成份、单功能化学品，如氢氟酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾等；

功能湿电子化学品是知足制造额外工艺需求的复配类化学品，如显影液、剥离液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。[92]

湿电子化学品的分类与具体居品[92]

与电子气体肖似，湿电子化学品也追求高纯度。面前，全球均实行SEMI国际标准，把柄金属杂质、限定粒径、颗粒数、IC线宽分级，不同分级适用应用不同。

湿电子化学品SEMI国际标准品级[92]

面前，国际大范畴湿电子化学品分娩企业包括德国巴斯夫（Basf）、好意思国亚什兰（Ashland）、好意思国Arch化学、好意思国霍尼韦尔（Honeywell）、好意思国Mallinckradt Baker、日本关东化学、日本三菱化学、日本京都化工、日本住友化学、日本和光纯药工业 （Wako）、日本stella-chemifa、韩国东进等。我国主要企业则包括多氟多材料、江阴江化微、江阴润玛、苏州晶瑞、浙江凯盛氟、沧州信联、无锡三开、镇江润晶等。[93]

全球湿电子化学品主要企业及情况，制表丨果壳硬科技

参考尊府丨格林达招股书[92]

数据夸耀，2022年全球集成电路用湿化学品市集范畴为56.90亿好意思元，2025年则可增长至63.81亿好意思元，其中中国总体市集范畴将在2025年增长至10.27亿好意思元。[91]

天然我国湿电子化学品已在太阳能电板范畴已竣事国产替代，但在半导体和平板夸耀范畴市占率仅有23%和35%，此外，2019年中国大陆企业在超净高纯化学品市集供应上仅占中国市集的9%，超净高纯试剂无论是在质地上，照旧数目上都难以知足电子工业需求。[94]

2019年中国超净高纯化学品市集供应花样[94]

溅射靶材

溅射靶材是千里积薄膜的原材料，而溅射（Sputtering）工艺则属于物理气相千里积（PVD）技能的一种。

溅射靶材由靶坯、背板等部分组成，其中靶坯属中枢部分，是高速离子束流轰击的标的材料。

溅射靶材的分类[95]

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溅射靶材应用闲居，包括半导体芯片、平板夸耀、太阳能电板等。针对不同范畴，也对金属材料提议了不同性能要求。

一般来说，半导体芯片对溅射靶材要求最高，其对金属材料纯度、里面微不雅结构等方面设定了严苛标准，包括铝靶、钛靶、铜靶、钽靶、钨钛靶等，纯度要求一般在5N（99.999%）以上。

超高纯铝过甚合金是面前使用最闲居的半导体芯片配线薄膜材料之一；

超高纯钛主要行为抵牾层薄膜材料之一，钛靶材及环件与超高纯钛靶材配套应用于130nm~5nm工艺；

超高纯钽是抵牾层薄膜材料，钽靶材及环件应用于90nm~3nm等最顶端工艺中；

超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材是面前使用最闲居的先端半导体导电层薄膜材料之一，铜及铜合金行为导电层常常用于90nm~3nm技能节点的先端芯片中。[96]

溅射靶材对金属材料聘用和性能要求[95]

溅射靶材产业各要害参与企业数目基本呈金字塔型漫衍，最高端应用的高纯溅射靶材难度极高，仅日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯等少数几个好意思日企业能够分娩[95]，四家公司整个占据80%以上全球市集。[97]

此外，溅射靶材列国发展也不同。好意思日企业领有最完满的溅射靶材产业链，韩国、新加坡则在磁纪录及光学薄膜范畴有所特长，我国则起步较晚，主要领有江丰电子、有研新材、阿石创、隆华科技四家企业，面前已有部分企业初步竣事高端应用溅射靶材。

全球半导体靶材和超高纯溅射靶材市集情况[97]

CMP抛光材料

CMP抛光液是CMP过程挫折耗材，约占CMP成本的50%，主要由磨料、去离子水、PH值调养剂、氧化剂及分散剂等添加剂组成，其中纳米磨料是决定性原料，多为硅溶胶、SiO2、CeO2、纳米级Al2O3颗粒等。[90]

2022年全球晶圆制造用抛光液市集预计超20亿好意思元，2026年可达到26亿好意思元。国内方面，增速有望高于全球市集，2025年国内抛光液市集有望占全球市集的25%，达40亿元东说念主民币，2021年~2025年复合增长率达15%。[91]

面前，全球仅有少数几家化学机械抛光浆料供应商，包括Cabot、Versum、Hitachi、Fujimi和Dow五家好意思日厂商，五家厂商整个占据2018年全球CMP抛光液近粗略市集份额，而国内仅安集科技仅占全球2.44%市集份额[98]。国内市集Cabot也占据了大部分市集，而其磨料直径可达15~20nm。

2018年CMP抛光液全球及中国市集竞争花样[98]

反不雅国内，CMP抛光液国产化率约5%，主要企业包括安集微电子、上海新安纳电子、北京国瑞升科技。其中，安集微电子部分居品得胜进入国表里8英寸和12英寸芯片分娩线，上海新安纳电子行为二氧化硅纳米磨料供应商，居品已得胜应用于8英寸和12英寸晶圆抛光，海新安纳则在存储抛光液上取得进展。[13]

离开华辰装备，记者乘车前往10公里外的昆山台功精密机械有限公司（下称“台功机械”），沿途数辆载有集装箱的卡车擦肩而过，此时还不知，不久之后将有多个集装箱承载着台功机械制造的两台龙门加工中心远赴塞尔维亚。公司负责人告诉记者，设备将为客户生产奔驰、大众等品牌新能源汽车的电池一体化底盘。两台设备的出口，也是公司拓展海外市场的重要探索。

后说念工艺：让加工品成为芯片

刻下期加工已矣，离芯片就只差一步，此时刚刚从晶圆上切下来的芯片仅仅裸芯片（die），需要进一步封装，能力称之为芯片，终末经过测试的芯片能力出厂到咱们手里。

在行业中，封装和测试多被划入一个范畴，即封测 (Semiconductor assembly and test manufacturing，ATM) ，工艺经由包括划片、装片、 键合、塑封、去飞边、电镀、打印、切筋和成型、外不雅查验、制品测试、包装出货等。[99]

肤浅来说，就是在一颗颗芯片从刻好电路的晶圆上切割下来前，测试一遍各式参数，通过测试后，再像装腊肠一样，封装成芯片，之后再测试一遍芯片的性能。

按国际主流念念想，芯片制形成本中，遐想约占三分之一，芯片制造约占三分之一，而封装和测试也占约三分之一，是芯片制造中挫折一环[100]。而其中，封装要害的价值占半导体封测比例约80%~85%，测试要害占15%~20%。[101]

半导体封测是我国最早转型的制造要害，迄今为止，它已成为我国集成电路产业链中相对锻真金不怕火的要害。早在2010年，我国就已在封装测试要害竣事632亿元的销售额，其产值一度占据我国集成电路产业总产值的70%以上。[99]

与前说念工艺疏通，封装和测试也需要斥地和材料。把柄SIA分类，后说念工艺主要包括封装斥地和测试斥地两类，耗材则主如果封装材料。[60]

封装斥地

芯片又小又薄，如若不施加保护，很容易便会刮伤损坏。封装就止境于是给芯片作念了一层保护壳，并预留好各式接线引脚，便捷后期联接使用。[102]

封装的方式多种各样，传统封装会铺张止境大体积，此外，当不同功能集成电路都整合在一说念时，电路的间距越小，性能才会越好，是以行业持续探索更为先进的封装方式。无为来讲，就是把这层壳作念得越来越浮滑，越来越紧凑。

从上世纪70年代起到面前，降生了深广封装方式，呈现出百花皆放的态势。

从转换角度看，封装分为传统封装和先进封装。传统封装包括最初的直插型封装DIP、小外形封装SOP、方型扁平式封装QFP、球栅阵列封装WB BGA等；先进封装比较传统封装，后果更高、性能更好、成本更低，同期以微型化、浮滑化、窄间距、高集成为特色，包括倒装FLIP-CHIP、晶圆级封装WLCSP、扇出型封装INFO以及2.5D/3D等。[103]

全球半导体封装技能发展五大阶段[101]

比较传统封装，先进封装无疑才是畴昔发展的要点，它是冲突\"存储墙\"\"面积墙\"\"功耗墙\"\"功能墙\"这\"四堵墙\"的要害。早在2012年就有商讨预言，选择2.5D和3D封装技能的集成电路将从2012年约6000万颗发展到2016年超5亿颗。[100]

此外，先进封装也Chiplet（小芯片，又称芯粒）息息探究。Chiplet指的是将单颗片上系统级芯片（SoC）的特定功能分散成一个个小芯片，再利用封装技能整合在一说念，组成多功能异构系统级封装（SiP），就像搭积木一样，不错有用镌汰居品开发周期，责骂举座成本，提高器件算力，提高居品良率。[104]

集成电路发展道路图[105]

面前，芯片封装存在多种玩家，包括整合元器件制造商（IDM）、晶圆代工场（Foundry）以及委外封测代工场（OSAT）。

当芯片制程发展徐徐触及摩尔定律的底线，3D封装、扇形封装（FOWLP/PLP）、微间距焊线技能以及系统封装（SiP）成为延续摩尔定律的可选项，封测行业也徐徐从传统封测向先进封测过渡，先进封装技能在市集上的占比持续提高。

Yole数据夸耀，2021年全球先进封装市集范畴为374亿好意思元，预计2027年可达650亿好意思元，年复合增长率达9.6%，此外，先进封装市集增长将更为显耀，成为全球封测市集主要增量。[106]

2021年~2027年先进封装概览[106]

从IDM和Foundry角度来看，巨头们是先进封装技能的引颈者，持续抢滩技能转换。台积电接踵推出基板上晶圆上的芯片（Chip on Wafer on Substrate，CoWoS）封装、整合扇出型（Integrated Fan-Out，InFO）封装、系统整合芯片（System on Integrated Chips，SoIC）等；英特尔推出EMIB（2.5D）、Foveros（3D）和Co-EMIB等先进封装技能；三星电子推出扇出型面板级封装（Fan-Out Panel Level Package，FOPLP）技能。

从全球委外封测（不包含IDM自有封测和晶圆代工公司提供封测）角度来看，芯念念想商讨院（Chip Insights）数据夸耀，2022年全球委外封测举座营收为3154亿元，同比增长9.82%，其中前十强营收达2459亿元，同比增长10.44%。[107]

2022年全球封测前十市集占有率[106]

2020年，我国封装市集范畴达到2509.5亿元，其中先进封装市集范畴351.3亿元，占比例约14%，预计2025年我国先进封装市集范畴将达到1137亿元，占比将达32.0%。[108]

封装工艺经由较长，包括划片、装片、键合、打线、塑封、电镀、上球、打标、切筋成型等工序[109]，每种工序都需要一种斥地，主要包括磨片机、划片机、固晶机、键合机、塑封斥地、打标斥地等。

从细分市集来看，贴片机、划片机、引线机三大主要封装斥地占全球封装斥地市集份额分别为30%、 28%、23%，据推算2021年贴片机、划片机、引线机对应市集空间分别为21.0亿好意思元、19.6亿好意思元、16.1亿好意思元。[110]

半导体封装斥地细分市集情况[110]

SEMI数据夸耀，2021年全球半导体封装斥地市集范畴为71.7亿好意思元[111]，其中大部分市集由国际寡头把持，其中K&S球焊机全球市占率达64%，Disco划片机和减薄机全球市占率达2/3以上，Besi、 ASM Pacific把持装片机市集，Besi、日本Towa、ASM Pacific和日本Yamada是塑封系统主要品牌。[110]

国产方面，封测斥地国产化率不及5%，低于制程斥地举座10%~15%的国产化率[109]。其中，划片机以中国电子科技集团公司第45商讨所、武汉三工光电、江苏京创、 沈阳和研和郑州琦升为代表，固晶机以新益昌、艾科瑞念念、大连佳峰为代表，塑封斥地以文一三佳、安徽耐科装备为代表。

半导体封装斥田主要企业及情况[111]

测试斥地

测试斥地穿插在封装工艺的一前和一后，即晶圆检测（CP，Circuit Probing，又称中测）和制品测试（FT，Final Test，又称终测）。

肤浅来说，就是在一颗颗芯片从刻好电路的晶圆上切割下来前，测试一遍各式参数，通过测试后，再像装腊肠一样，封装成芯片，之后再测试一遍芯片的性能。

测试斥地包括测试机（Tester）、探针台（Prober）、分选机（Test Handler）三种，无论是晶圆检测照旧制品测试，测试芯片均需先将芯片引脚与测试机功能模块链接（探针台和分选机的作用），再通过测试机向芯片输入信号，并检测输出信号。[112]

三种测试斥地中，测试机市集更大，技能壁垒也更高，不啻如斯，客户还对测试精度、反映速率、存储智商、荟萃分析智商、应用标准定制化、平台延展性等方面提议越来越高的要求。

半导体封测是我国最早转型的制造要害，迄今为止，它已成为我国集成电路产业链中相对锻真金不怕火的要害。早在2010年，我国就已在封装测试要害竣事632亿元的销售额，其产值一度占据我国集成电路产业总产值的70%以上[113]。而在2020年，我国半导体测试斥地市集范畴达到91.4亿元，而且一语气多年景为全球最泰半导体销售市集。

天然看似一派繁茂，但践诺中枢的测试机国产市占率较低。通过稽查2015年到面前国内封测厂商长电科技公开招标信息，测试机主要以国际头部厂商为主。

2019年，好意思国泰瑞达（Teradyne)、日本爱德万（Advantest）两大龙头全球整个市占率达到90%，占据国内测试斥地市集快要91.2%的市集份额，此外，好意思国科休（Cohu）、好意思国安捷伦（Agilent)、好意思国科利登（Xcerra）等厂商也永久盘踞位居前几。反不雅国内原土市集，华峰测控占比国内市集份额仅6.1%，长川科技为2.4%。[114]

比较来说，爱德万、泰瑞达早在20世纪60~70年代进入半导体测试范畴，我国则起步较晚，是以居品线单一，侧重于模拟/羼杂测试机，国际厂商则在SoC测试机、存储测试机、模拟/羼杂测试机三大种类均有涉猎。

探针台方面，Tokyo Electron和Accretech占据全球73%份额，惠特科技（Fittech）、旺矽科技（MPI）两家中国台湾企业占据剩余市集份额大部分空间。[114]

国表里斥地厂商ATE测试机对比[114]

封装材料

封装材料按类型可分为陶瓷、金属和团聚物三大类。其中，90%以上使用的是塑料，陶瓷和金属整个占比约为10%。[115]

封装材料分类及特色，制表丨果壳硬科技

参考尊府丨《中国胶粘剂》[116]

按用途，封装材料分为封装基板、引线框架、键合丝、塑封料四大主材，全球市集占比分别为32.46%、16.75%、16.23%和6.81%。

封装基板：日韩企业市占率快要达到90%，国内主流基板厂包括深南电路、珠海越亚、兴森科技、丹邦科技；

引线框架：三井高科、新光电器、SDI、ASM、长华科技、HDS、宁波康强几家企业市占率分别为12%、10%、9%、9%、8%、7%、4%，国内企业主要包括宁波康强、宁波华龙、厦门永红、广州丰江微电子、深圳富好意思达、无锡华晶利达、济南晶恒山田、泰州市永志、宁波埃斯科光电、四川金湾电子、天水华洋、天水华天、泰州东田、铜陵丰山三佳等，天然企业较多，但依然莫得形成产业集群，且技能过期；

键合丝：日本田中贵金属、新日铁、德国贺利氏、韩国MKE、Heesung等国际厂商占据主要市集，国内键合丝分娩企业共有二十几家，代表企业为贺利氏、田中等，但穷乏关于新技能的掌控力；

塑封材料：95%以上集成电路都使用塑料封装，而其中又有97%以上都是环氧树脂，塑封材料日本住友电木、日立化成、京瓷化学、信越化学、松下电工、韩国三星Cheil占据主要市集，国内领有二十几家塑封料分娩商，但穷乏高端居品。[13]

SEMI数据夸耀，2022年~2027年，全球半导体封装材料市集范畴将从261亿好意思元增长至298亿好意思元，年复合增长率达2.7%。[117]

写在终末

不可否定的是，天然国内连接涌现一批有实力的制造企业，但比较国际仍存在5年以上的技能落差，穷乏高端技能和居品。芯片制造从晶圆制造、前期芯片加工到封装测试层层相扣，凡是其中一个要害存在过期，都会成为国产芯片制造的痛点。[118]

6868轮盘

业界也深广以为，国产半导体斥地自给率低主因在于系统、终局、制造和封测厂商风气性采购国外大厂居品，形成原土斥地难以自证自身践诺分娩制造智商。[119]

除此之外，造芯片，晶圆厂是要害，这其中也蕴含好多门说念。

启航点，半导体晶圆制造属范畴经济行业，必须在不同地区修复多座制造工场以充分利用闲置资源，如台积电在中国、好意思国、新加坡等地均设有晶圆厂。

其次，晶圆厂也曾修复，必须保执全年逐日24小时持续歇运转，万古辰执续分娩不免产素性能下落、故障率加多等问题，驻扎性注重是作念晶圆厂的必修课。

另外，晶圆厂对加工工场的空气洁净度、湿度、温度等筹备都有严格的要求，要知说念芯片制造的无尘室内洁净度能够达到病院手术室的100000倍。

终末，制造业属高耗能产业，分娩过程产生深广污染环境的无益气体和液体，废水废气处置和低碳都是要害。[120]

不错说，芯片制造是国产芯片的最为挫折的推能源，唯独当咱们全面拥抱制造，能力信得过支执起来芯片遐想和应用等要害，而这将会是持续的进入和企业持续的整归拢购。

References：

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[3] 余泽健.当代芯片制造技能的预测[J].集成电路应用,2021,38(01):4-5.DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2021.01.002.

[4] 珠海杰理科技股份有限公司：初度公开刊行股票并在科创板上市招股阐明书.2021.9.13.http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2021/2021-9/2021-09-13/7540702.PDF

[5] 国信证券：半导体系列证明之四：半导体硅片摩尔定律演进，半导体硅材料遥远弥新.2022.3.8.https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202203091551497056_1.pdf?1646819782000.pdf

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[7] HongXiao,杨银堂,段宝兴译.半导体技能导论[M].电子工业出书社.2013.1.P435～437

[8] 中科院半导体所：晶圆？为什么莫得“晶方”呢？.2019.4.16.https://mp.weixin.qq.com/s/rQbmKe-czb9zAKjMLHvaFg

[9] 有研半导体硅材料股份公司：初度公开刊行股票并在科创板上市招股阐明书.2022.11.7.http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-07/688432_20221107_39HW.pdf

[10] 广州市半导体协会：会员新闻 | 执续专注模拟芯片制造，粤芯半导体完成B轮计策融资.2022.12.2.https://mp.weixin.qq.com/s/4Ebu5vFzJdJvTEtecQuT3A

[11] 广州市半导体协会：投资70亿元，增芯月产2万片12英寸晶圆制造量产线崇拜开工.2022.12.15.https://mp.weixin.qq.com/s/-rCYQRQboNoRBT1x7_Nkxw

[12] 中商谍报网：2022年中国半导体硅片行业市集出路及投资商讨证明（简版）.2022.9.30.https://www.askci.com/news/chanye/20220930/1608081990895_3.shtml

[13] SIMIT计策商讨室：我国集成电路材料专题证明（全）.2019.7.22.https://mp.weixin.qq.com/s/xNmREBgDj6HLFANxQW8zBA

[14] SEMI：https://yourewelcome.org/zh-hans/how-theyre-made/

[15] 国泰君安证券：半导体公司全面布局，攻坚国产替代.2023.3.13

[16] IRDS：Devices will continue to aggressively scale in the next 5 years.https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2021/2021IRDS_ES.pdf

[17] 中金点睛：中金看国际 | LAM：最初的刻蚀斥地供应商，聚焦刻蚀、薄膜、清洗三大范畴.2023.1.30.https://mp.weixin.qq.com/s/HuF0JnleJe4SYDc8Q4q3-g

[18] 国海证券：盛好意思上海(688082)深度证明：半导体清洗斥地龙头，平台化计策开启新征途.20...